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市场观察新零售行业研究报告发布

2019年01月09日

  一、新零售时代开启,Retail Tech推翻商业形态

  现阶段,“新零售”已成为零售业界公认的必然趋势。6月,阿里巴巴与百联集团达成战略合作,百联集团成为阿里的第一个新零售战略合作伙伴,再将“新零售”概念推向风口浪尖。

【市场观察】新零售行业研究报告发布

  马云对“新零售”的诠释只用了四个关键词,均与新技术相干:“线上线下的深度结合、当代物流、大数据、云计算。”

  我们认为, 零售行业向新零售的变革核心缘故原由是:云计算和物联网等技术提供廉价可用的硬件基础,大数据和人工智能等技术提供可靠高效的软件基础,共同推翻零售行业的商业形态。

  将传统零售的所有环节如供给链、营销等与线上平台一同构建数据闭环,以消耗者体验为核心,重构线上、线下的“人、货、场”三要素,真正发挥“线上+线下+数据”的团体上风,为零售商打造了更周全的竞争力。

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  现实上,由云计算、大数据、物联网、人工智能、VR等新一代信息技术组成的“Retail Tech”概念已在海外渐渐鼓起。

  例如日本一年一度的零售技术展“RETAILTECHJAPAN”是专门展出分销和零售企业使用的信息设备和体系的展览,展示可进步目前分销行业供给链和营销技术水平的最新IT体系。

  展出内容包括POS机、付出体系、总店体系、物流、移动营销、全渠道零售、数字标牌、大数据、物联网和云技术等。

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  1、线上零售增速放缓,线下冲击仍未消弭

  全球零售市场

  全球零售市场增速将放缓。全球零售总额在2015年达到22.5万亿美元,比2014年增加5.6%。据eMarketer展望,到2019年,全球零售总额将达到28万亿美元,但在接下来的几年中,每年的增加速度回放缓,平均增加率为5.6%。

  亚太区仍是全球最大的零售市场,增速领跑全球。2015年,亚太区的零售总额达到了85730亿美元,占2015年全球零售总额的38.1%,增速为8.3%,领跑全球。

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  线上零售额占比仍有上升空间,对线下零售的冲击仍未消弭,但全球电商零售总额的年增速正渐渐放缓。

  据eMarketer数据,全球电商零售总额,包括在线和移动商业,在2015年达到16710亿美元,占2015年全球零售总额的7.4%。截至2019年,eMarketer展望全球电子商务将翻一番,达到35,780亿美元,占全球零售总额的12.8%。

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  据eMarketer数据,亚太是全球最大的电子商务市场,2015年其电商零售额为8,770亿美元,占有了2015年全球一半以上的零售额。同时,亚太区域的电商零售额增速为全球最快,到2019年,其电商零售额将增加至23,362亿美元。

  中国零售市场

  社会消耗品零售增加速度虽渐渐放缓,但增加率仍然乐观。2016年全国社会消耗品零售总额为332,316.3亿元,比上年名义增加10.4%,增速比上年回落0.3个百分点;扣除价格因素,现实增加9.6%,增速比上年回落1个百分点。

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  从占比来看,全国网上零售占比逐年增长,但网上零售的增加速度大大减慢。2016年全国网上零售总额51,555.7亿元,比上年增加26.2%,增速降落7.1个百分点。

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  2.零售回归本源,Retail Tech推动转型

  在线上零售增速放缓、线下冲击仍未消弭的背景下,竞争回归零售的本质:更高效地服务消耗者。伴随互联网的发展和移动智能终端的普及,消耗者消耗风俗产生显明的转变。

  据AC尼尔森2015年中国消耗者分析的效果,我国消耗者举动特性已变化为:需求个性化,购买社交化、口碑化、娱乐化,购买多品牌化、一体化,对商品质量、服务、性价比的要求赓续进步,购买多渠道化、移动化、碎片化,以及购买及消耗过程简单化、透明化、快速化。

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  消耗者举动产生显明转变,零售商现在必须提供非凡的客户体验,将重点从4P营销(产品、价格、促销、地点)转向4C营销(同等性、内容、便携性、贴切性),才能令本身脱颖而出。

  而根据去年的IBM消耗者体验指数(CEI)调研注解,根据客户期望的标准,零售商的团体平均体现得分仅40%:

  同等性:同等性得分最高,消耗者写意度达到49%。然而,对于所有零售商而言,4C的各个指标均有提拔空间。52%的零售商通过三个或更多渠道在线提供产品。

  内容:内容方面的全球平均得分为42%,尤其在通过移动体例传达内容方面,零售商体现不佳。55%的零售商没有通过店内数字设备提供更多的产品信息。

  便携性:便携性是繁忙消耗者的关键选择因素,而零售商在该指标上的全球平均得分仅为32%。74%的零售商不支撑POS、智能手机付款等当代付出体例。

  贴切性:总体而言,零售商在内容这方面的标准上得分最低,全球平均得分仅为30%。17%的零售商至少通过一种数字渠道提供个性化的名称、产品内容和营销信息。

  云计算、大数据、物联网、人工智能、VR等Retail Tech的应用是进步零售商体现的关键。Retail Tech的发展已对零售行业变革轨迹正发生显明转变。旧轨迹为技术变革-生产变革-零售变革-顾客转变,而新的轨迹已经形成:技术变革-顾客转变-零售变革-生产变革。

  在新零售时代,零售商必要适应转变,拥抱新技术,实现数据贩卖、线上线下全渠道贩卖,为消耗者提供极致的体验。

  二、Retail Tech打造“新零售”

  云计算、大数据、物联网、人工智能、VR等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的紧张动力和支持,新一轮信息化浪潮已经展现出重塑产业生态链的伟大影响力。

  Retail Tech对传统零售行业生态重构,传统零售行业将通过线下与线上的融合,配合大数据的采集与应用,对客户进行个性、高效地服务,不再局限于强调产品的功能性,而更多的正视消耗者体验。

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  零售云计算、大数据

  云计算帮助零售商打破各个网点之间的数据孤岛,实现线上、线下数据同一汇集,形成同一的数据平台,并且提供较为廉价的计算能力,为大数据应用提供环境。

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  2015年,我国云服务产值规模达到8381.1亿元,中国云计算产业仍以基础设施层为主。

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  大数据是新零售的核心。新零售模式下,大数据平台是整个新零售生态的大脑,是服务决策的关键所在。

  大数据应用涵盖贩卖分析、库存分析、消耗者举动分析、精准营销等内容,可有用进步零售企业运营运动的服从, 如行使客流量、点击量等数据,研究消耗风俗,实现精准营销。

  据中商产业研究院数据,我国大数据行业市场规模增速显明,2015年中国大数据市场规模为115.9亿元,增速达53.10%。

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  零售物联网

  物联网则是整个新零售产业闭环的最后的关键点。物联网作为一种感知层的物理实现,能够以极低的成本将商品信息数据化,从而将整个线下零售的所有商业举动都搬到互联网上,从而才可以用大数据和人工智能进行处理和分析,形成一个线上线下商业举动的全图景。假如没有物联网的发展,线上线下融合将不可能完成。

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  货品、商品方面,对每件产品执行唯一编码,编码技术重要分为以下四种:

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  目前产品编码重要以二维码和射频识别体例为主,通过产品编码,可以打通从生产、物流、仓储到贩卖环节的产品管理和追踪。

  该模式下,对于零售商而言,实时的数据追踪可实现对产品脱销、滞销、不合格等情况的快速相应,同时可采集消耗者举动数据,自动监测造假区域以及通过对全流程的监控来发掘最大化的利润空间;

  对于消耗者而言,可以自助验证产品真伪、快速获得成为会员获取积分、获取更多产品推广信息等,获得的服务更加高效便捷。

  线下实体店方面,借助传感器融合、人脸识别、语音识别等技术,可实现智能导购、采集消耗者举动数据、跟踪商品状况等应用。新技术帮助零售商提供更高效、优质的线下服务,加强客户粘性。

  零售物联网作为线下数据采集的主体,与线上渠道一路构建完备的商品和消耗者数据库,共同为零售大数据提供数据源。同时,零售物联网也是数据决策的紧张实施者,是线下与消耗者完成智能互动的紧张载体。

  物联网设备的安装基数方面,IHS展望全球物联网设备的安装基数将从2015年的154亿增加到2020年的307亿。2025年,这一数字将达到754亿。

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  市场规模方面,据ZINNOV数据,2016年全球企业在物联网技术的产品和服务上的付出预计将达1200亿美元,2021年这个数字将增加到2530亿美元,达到16%的年复合增加率。

  物联网技术服务单独付出预计在将来五年将以17%的年复合增加率增加,到2021年达到1430亿美元。以20%的年复合增加率预计,亚洲将以最高的速度增加,到2021年将占总付出的35%左右。

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  1、传统电商与线下零售商转型迫在眉睫,巨头纷纷布局新零售

  线上线下融合成为传统电商与线下零售商转型的必然趋势,云计算、大数据、物联网等Retail Tech将为电商和传统零售商创造以下5点价值:

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  在纯电商的流量盈利消散、大型零售超市关店潮来袭的当下,中国零售线上线下同时面临增速压力,线上线下全渠道的融合成为创造新增加的动力。近年来,国内外巨头已开始举措,布局新零售:国内包括阿里、京东、永辉、百联、国美、宜家等,国外包括沃尔玛、亚马逊等。

  其中,全球最大的零售商——沃尔玛的新零售布局走在前列,成为行业标杆:2016年6月,沃尔玛将1号店重要资产转让给京东,并参股京东5%的股权,与京东睁开在新零售领域的合作。

  下半年,沃尔玛赓续增持京东股票,截至2016年12月31日,沃尔玛共持有京东近24亿股A类通俗股,占京东A类通俗股的12.1%,占京东A、B类总股本的10.1%。

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  沃尔玛与1号店的合作模式选号失败,“传统零售+纯互联网电商”出路难寻。此次沃尔玛选择与京东合作,不同的一点是京东拥有成熟的物流、仓储系统,可线上负责发现消耗需求、归集消耗需求,线下负责打通最后一公里,通过即时配送、售后来知足、相应消耗需求,由此形成一个完善的闭合生态链条。

  在沃尔玛2016年业绩发布会上,沃尔玛亚洲及中国总裁兼首席实行官岳明德透露表现,2016年是沃尔玛近5年来业绩体现最好的一年,2017则是加速营业融合发展的一年。

  “我们将继承推进与京东的战略合作和全渠道发展,为顾客提供线上购物、送货上门、移动付出等多种解决方案,提拔线上线下无缝连接的顾客购物体验。”沃尔玛+京东合作模式值得期待。

  此外,2016年以来,沃尔玛多次收购电商公司:2016年8月,沃尔玛公布以约33亿美元的价格收购美国新兴电商网站Jet.com;2017年1月,Jet.com公布以7000万美元收购鞋履电商ShoeBuy;近期又一家专注于户外用品的服装类电商Moosejaw被沃尔玛收归麾下。

  2. 服装零售行业是新零售的前锋队,超高频RFID应用持续爆发

  超高频RFID解决方案在服装零售领域的应用结果被市场反复验证,在服饰行业接受度进步背景下,渗透率只有5%左右,将来空间广阔。服装零售业是目前超高频RFID增加最快的应用市场,2016年增速达60%以上。

  各细分应用市场而言,服装零售业使用的UHF RFID标签约占市场的8成,据IDTechEx数据,2015年贩卖的47.05亿个超高频RFID标签中,约37.5亿个用于服装行业。

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  库存和供给链题目是服装零售市场的痛点题目,同时ZARA、H&M等快消品牌的鼓起对库存、供给链管理提出了更高的要求。超高频RFID技术的应用可解决鞋服零售行业库存高、补货不及时、数据不精准、物流服从低、盘点耗时长、防伪防窜防盗等核心痛点。

  国外方面,ZARA、H&M、迪卡侬、Prada等品牌商以及梅西、科尔士等百货公司已开始规模化应用超高频RFID技术;国内方面,海澜之家、泰莲娜、拉夏贝尔、URBAN REVIVO等品牌商也开始渐渐应用。

  与此同时,线下的伶俐门店也开始渐渐鼓起,迪卡侬、Prada等品牌商开始使用超高频RFID技术在实体门店提供智能导购、智能试衣、批量收银等服务,为消耗者提供极致体验。

  比如,在Prada试衣间的智能屏幕前,每件衣服上的RFID芯片会主动被识别,屏幕上就会主动播放模特穿着这件衣服走T台的视频,与消耗者产生互动。而衣服被拿的次数、停顿时间、是否被购买等信息,都会通过RFID进行收集并传回Prada总部,加以分析和行使。

  通过RFID技术的应用,不仅提拔了消耗者的购物体验,还帮助Prada提拔了贩卖量。而迪卡侬则在2010年专门设立了本身的RFID公司——Embisphere,目前约85%的商品使用了RFID标签标记,除了应用于库存和供给链管理之外,还在门店实现了批量收银,削减消耗者排队时间,提拔体验。

  3. 快消品零售商化使用二维码技术强化O2O营销

  快消品行业是较早使用二维码强化O2O营销的行业,2014年恒大冰泉与A股上市公司天源迪科在二维码商业模式上的合作,掀起了快消品行业二维码应用浪潮,五粮液、茅台、古井贡、王老吉等厂商纷纷也采用二维码商业模式。

  二维码技术采用“一物一码”的模式,可实现 溯源、防伪、会员服务、互动、贩卖等功能。一样平常而言,快消品行业二维码应用重要实现以下价值:

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  三、新零售应用案例解析

  零售物联网

  亚马逊——Amazon Go无人超市,消耗者购物完全自助

  亚马逊2016年12月在官网宣布了Amazon Go的实体店计划。第一家门店座落在西雅图市中间第七大道和Blanchard街的拐角处,占地面积也许有1800平方英尺(约合167平方米),重要售卖即食食品和生鲜。

  Amazon Go这种新型零售商店与传统零售店相比,无须排队结账,无结款台,实现消耗者完全自助,是真正意义上的“无人超市”。

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  在Amazon Go购物分为三步:

  安装Amazon APP后,消耗者进入店内打开Amazon Go的App,扫描二维码进入Amazon Go商店购物;

  在货架选购,亚马逊应用RFID、图像识别等新技术“会主动甄别出商品是被拿走照旧被放回,并将信息传到消耗者的假造购物车中”;

  消耗者脱离商店之后,商品会在APP上完成结算,体系会主动发送一张电子小票,包括购买商品的价格和信息。

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  充分行使人工智能的Amazon go不但节约了人力成本,购物体验也更快速便捷,节约消耗者的购物时间,从而进步人的流通量和商店单位面积的消耗额,甚至大幅度进步人们对于实体零售服务的好感而留住那些被电商夺走的顾客。

  同时,亚马逊的app收银模式庖代了新的付出体系(如付出宝、微信付出和Apple Pay),将消耗者的购买、付出等数据留在app中,帮助商家做出精准的客户画像,为贩卖和进货策略提供依据。

  Amazon go的实现重要应用了以下新型技术:

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  机器视觉

  Amazon Go店内布满了各种相机和麦克风,当你扫码进入杂货店后,监控体系就会认出你是谁并一起“跟踪”,当你站在货架前预备购物时,货架上的相机体系便会启动,它会拍下你拿取了什么商品和脱离货架时手中有什么商品。

  而店内的麦克风则通过采集的声音,行使体系获知用户所处的方位和他们的大致动作。同时,通过各个麦克风接收音频的时间差,体系还能得出用户在商店中的举措风俗。将来,亚马逊可以通过对这些数据的分析得出用户的偏好并进行响应的货物位置和库存调整。

  深度学习

  Amazon Go使用了基于深度学习的人脸识别技术,当顾客进入商店,摄像头采集用户图像,通过与数据库中客户比对,识别用户。其次,通过深度学习,识别小我的购物风俗,分析一小我的购物喜爱,推断他会买的东西,提前进行预判。

  传感器融合

  感测融合技术的工作原理如下:在很多场景中,来自其它输入设备的数据能帮忙体系判别货架特RFID定位置商品的种类。通过对多种数据的融合,整个体系的可靠性和正确度就能得到大幅提拔,进步了杂货店的管理服从。

  思创医惠——基于超高频RFID技术的零售物联平台

  思创医惠认为智能零售相比传统零售意味着更有针对性的导购、更高效的运营、更可靠的门店选址、线上线下一体化、数据可视化、可视化库存等。

  公司以此为目标,自立开发和引进相结合,建立互联互通的零售物联平台,帮助零售商实现对“人”、“货”、“场”的智能管理。

  “人”:消耗者身份和举动识别客流分析、人员安全、店员管理;

  “货”:EAS商品防损,RFID商品库存和表现,ESL商品价格信息;

  “场”:卖场空间布局、能源管理、环境管理、长途管理。

  伶俐服装门店体系产品方面:采用“服务+商品+数据”的运营模式,通过结合EASRFIDWiFi、视频识别等多种数据采集技术和多媒体技术,获取消耗者和商品信息。

  借助人工智能平台为消耗者提供消耗者建议,建立会员数据库,为经营者提供有用的运营数据,提拔营运服从。包括的内容可有:互动设计、表现热点、假造墙、自助商城分享、数据营销等。

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  RFID技术仓储、物流应用解决方案产品方面:包括RFID电子标签的封装设计、吊牌生产管理、科学编码、工厂装箱、物流配送的追-收-查-储-拣-发-盘-退的作业,实现了服务生产、流通各环节的深度整合,打通服装产品在生产和流通过程中的信息传输管道。

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  • 通过在模具上安装RFID电子标签,对每组模具实时监管,系统实时记录模具的出库入库信息以及模具每次的使用状况资料,实现自动化的模具仓储管理。解决传统模具管理中存在的登记错误、记录丢失、管理混乱、查找不便等各种问题。
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