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无人零售深度报告

2018年10月23日

消费体会晋级,无人零售成为风口,未来首要有三种形态。1、无人售货机,单柜占地约1平米、SKU数十个(可延展);2、无人盒子,占地数十平米、SKU数百个、拆开移动便当;3、传统商超技能使用,使用无人收银、物联网、人工智能等提高功率及体会,如亚马逊Amazon Go、阿里“淘咖啡”。


体会晋级&本钱下降为切入点,长期含义在于消费场景的全面数据化,推进零售“人—货—场”全产业链的改造提效。咱们更看好零售数字化的全体解决方案,而非简略的“收银环节无人化”等东西类使用。


以本钱下降为切入点,无人技能需求清晰


亚马逊无人便当店Amazon Go处于内测阶段,只对职工敞开。Amazon Go运营面积约167平米,可一次性包容客流不超越20人,产品以食物、快餐、生鲜为主。


阿里在2017年7月的淘宝造物节推出无人便当店淘咖啡。淘咖啡运营面积约200平米,分红超市区(无店员)和餐饮点单区(有少数店员),可一次性包容客流50人左右。顾客经过手机淘宝APP扫码进店,选购完成后需经过两道结算门。


新技能使用于传统店肆,是使用无人化技能,如物联网、人工智能、电子监控等,改造传统门店,提高运营功率及客户体会。


便当店是当时景气度最高的实体子业态。现在我国大陆约每14000人具有一个便当店,北京、上海、深圳等一线城市别离约7185、3466、2589人/店,相较于日本2336人/店、我国台湾2399人/店,我国大陆便当店商场仍有较大生长空间。




我国快速消费品乡镇零售途径出售额结构,



我国快速消费品乡镇零售途径出售额增速:电子商务榜首,便当店第二,超市/小超市第三。




传统便当店人工及租金等运营本钱不断提高,A股便当店龙头红旗连锁人工费用占出售+办理总费用近50%。红旗连锁为2016年末旗下门店2704家(自有136家+租借2568家),出售+办理费用率24.2%,其间人工费用率11.2%、租金费用率7.9%。依据我国连锁运营协会计算,2016年全国便当店租金本钱上升了7.0%,人工本钱上升了6.5%。在世界商场,2016年全家、罗森、7-Eleven均匀人工费用率约13.9%,自2011年以来人工费用率趋势性提高。




2016年我国便当店本钱增速,http://www.zlink-e.com/




世界便当店龙头人工费用率,


总体来讲,零售无人化的切入点是下降人工本钱,如经测算主动收银台可节约超越60%的收银人工本钱。


主动售货机:高生长稳盈余,未来聚集多元产品效劳


主动售货机是最早的、最老练的无人零售形态。2016年我国主动售货机保有量19万、年出售额75亿元。计202保有量达110、年出售额近440亿元。




我国主动售货机商场保有量,




我国主动售货机商场出售额,


最大的专业运营商,2016年末保有量5.7万台、收入16亿元、净利润0.8亿元。主动售货机具有高人效(72万元/年)、高周转(25天)等特色。主动售货机产品出售业务微利,经过广告增值效劳提高盈余才能,估算职业净利率约在3%~9%。


现在国内90%主动售货机由40-50家专业运营商运营,剩余10%由食物饮料品牌商自运营。


因为现有经销形式下,层层加价、出售阻滞等问题日益激化,饮料厂商开端加大无人售货机投进。例如,2016年哇哈哈与深蓝科技签署采购协议,拟投入20亿元在三年内累计投进10万台主动售货机。在日本,可口可乐、三得利、DYDO、可尔必思、麒麟、伊藤园等饮料商占有饮料机近90%商场份额。


借鉴世界经历,产品供应链、效劳拓宽、网点资源、智能化运营将是比拼中心。


无人超市:“盒子”或为弥补,超市科技化是浪潮


从布局者视点,无人零售由互联网龙头、创业团队、零售商三方主导,以“盒子”类居多。


互联网龙头以亚马逊及阿里巴巴为代表,优势在于科技及数据的堆集,但是在产品供应链及门店运营办理上缺乏经历。估计互联网巨子未来并不会在线下大规模开设无人实体店,而旨在建立生态系统,经过无人零售解决方案赋能传统实体。


创业团队,以深蓝科技Take go、缤果盒子、F5未来店为代表,且大部分已经取得天使轮或A轮出资。


此外,具有立异基因的实体零售巨子纷纷布局。如无人便当店7-Eleven Signature,沃尔玛推自助杂货售卖亭,天虹Well Go,苏宁体育Biu、竟然之家EATBOX等。




布局无人零售企业例举,




无人零售融资情况例举,


无人超市现在包含无人敞开式货架和无人盒子。


无人敞开式货架首要设置在办公空间,典型代表包含猩便当、零食e家、用点心吧等。比较于主动售货机,敞开货架本钱低(主动售货机单机本钱2~2.5万、铺开货架本钱100~300元),一般无入驻租金,缺陷是丢掉率难控制。


无人盒子占地面积、产品品类、SKU一般介于主动售货机与无人便当店之间,多设置在关闭或半关闭小区、写字楼、商场等,拆开移动便当,如缤果盒子、TakeGo、EATBOX、Well Go等。


从技能途径上,无人零售可分为人工智能、RFID、二维码三种派系。


咱们测算盒子盈余需求极高坪效,盈亏平衡点坪效2.4万元/平米/年是超市便当店的2倍,对本钱、供应链和选址要求极高,未来或为弥补业态。


消费场景的全面数据化,才是无人零售背面的战略中心


消费场景的全面数据化才是无人零售背面的战略中心,包含客流数据、产品数据、消费数据、金融数据等。




未来超市并非以有人或无人区分,重要的是使用科技化程度。看好龙头活跃使用人工智能、生物辨认、大数据等技能在货品陈设与周转、动线剖析、智能营销与购物体会上带来的提效空间,如客流数据化推进货品办理,产品数据化辅导库存同享与运营提效,客户数据化供给精准营销、现代金融等。


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